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VOICE K様 山梨県在住 【ライフプラン作成】【住宅購入相談】【保険の見直し】
丁寧に対応して頂けます
住宅購入相談した時にハウスメーカーから紹介して頂きました。
将来設計がきちんと定まっていない状況でしたが、未来へのシミュレーションを作成して頂きました。
数字で分かりやすく説明してもらえたので将来の具体的なイメージを持つことが出来ました。
中々自分たちでは判断しにくいことも話を聞いてくださったりしてとても心強かったです。
これからもお世話になると思いますが、末永く宜しくお願い致します。■ 取材日…2023年08月27日
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VOICE Y様 新潟県在住 【ライフプラン作成】【保険の見直し】【運用相談】
困ったときはすぐ連絡しちゃいます
友人の紹介でお会いしました。
東京の方なのでどうかなと思ったのですが、連絡はマメに頂けますのでとても安心です。
ついつい甘えて家族の相談までさせて頂いてます。
ご相談ですが、老後に向けて家計のやりくりが今のままで良いのか確認して頂きました。
使い過ぎな部分はちゃんと見直しますね。
生命保険の見直しはスッキリしましたし、運用相談も口座設定から手伝っていただきました。
老後は不安だらけなのでこれからもお手伝い宜しくお願いします。
■ 取材日…2023年08月02日
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VOICE Y様 埼玉県在住 【ライフプラン作成】【積立相談】
定期的に相談してます
5年くらい前に一度相談させて頂きました。
子供が成長し教育費の負担が気になり始め改めて相談しました。
自分の頭の中で考えるよりもプロにシミュレーションを作ってもらって数字で見たほうが安心します。
今回説明頂き妻の働き方も見えてきました。
また数年後お願いします。■ 取材日…2023年08月01日