有限会社
ティーエムライフデザイン
総合研究所

まずは住宅購入する時に相談しました。
生涯設計書を作ってもらったので、将来のことを具体的に考えることが出来ました。
そして住宅ローンを決めた時に保険の見直しもお願いしました。

この間は、運用相談をしました。
NISAはもちろんですが、職場の確定拠出年金についても細かく教えてくれました。
助かります！

また疑問点があったら連絡させてください！

住宅購入相談をしました。
ハウスメーカーの担当者が紹介してくれました。

打合せはいつも自宅まで来てくれて助かりました。
打合せ内容もじっくり検討させてくれましたし私達のペースに合わせてくれて良かったです。

今後も宜しくお願いします。

最初の打ち合わせはオンラインでした。
具体的に住宅予算含めて将来設計を立てて頂き安心しました。

保険相談も運用相談もすごく分かりやすかったです。
必要な保障はちゃんと聞かないとだめですね。
今までの保険だと将来びっくりする金額になっちゃうと初めて知りました。
NISAを検討しましたが口座作成から購入方法まで教えてくれました。
自分では中々よく分からないので助かりました。

今後も宜しくお願いします。